Asesoría en transacción estratégica: fusiones & adquisiciones.

Asesoría y acompañamiento en procesos de compra y venta (total o parcial), escisión (spin off) con base en análisis de mercado y contrapartes y los objetivos estratégicos de su compañía. Por medio de la metodología de flujo de caja descontado y valoración relativa (múltiplos transaccionales) se estima el valor de su compañía, acompañado por la definición del rango de valor de las operaciones que permita enfrentar el periodo de negociación con las contrapartes identificadas y contactadas.

Proceso de transacción estratégica:


Suministro de información

  • Documentación del plan de negocio

  • Entendimiento contable y situación financiera


Definición supuestos de valoración

  • Inductores de gestión y de resultados


Valoración

  • Visita consultiva

  • Documentación del plan de negocio

  • Presentación de informe Concepto de valor


Discusión, rango de valoración

  • Estimación rango de valor de negociación con base en diferentes escenarios financieros


Mapeo de inversionistas / contrapartes

  • Definición de estrategia

  • Identificación del perfil de inversionista

  • Acercamiento con contraparte

Valoración de propuestas

  • Manifestación de interés

  • Firma NDA.

  • Suministro de información

  • Presentación Oferta No Vinculante

  • Valoración propuestas indicativas

  • Acceso al cuarto de datos

Negociación y cierre

  • Presentación Oferta Vinculante

  • Negociación de términos y condiciones

  • Proceso debida diligencia

Proceso de formalización

  • Formalización contrato de compra-venta.

  • Acuerdo de accionistas